事業承継・相続でモメている

近畿総合保険が事業は対策・相続対策でお役に立てること

相続診断士の資格をもつスタッフがご対応

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけ相続診断が出来る資格です。

生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。

その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの提携専門家と一緒に、問題の芽を早めに摘み取ります。

相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担っています。

解決までは社長様と密に

人間関係のトラブルは社長様の精神的な消耗が大きいものです。

そんな社長様のメンタル面のサポートも兼ね、トラブル解決までは密にご連絡させていただき逐一状況をお聞きし、都度必要な対策をご提案いたします。

遺言書作成から、遺産総額や相続税額の算出、生前贈与のサポートも

社長様ご自身がどのような人生の最期を迎えたいのかをイメージするために、エンディングノートを活用し、ご自身の想いを明確にすることをお手伝いします。

その上で、提携弁護士や司法書士と連携して、本当に社長様の意志が反映された遺言書の作成をサポートすることが可能です。

また、具体的な社長様の遺産総額の見積から、相続税額の算出までを提携している税理士の協力を得ながらサポートも行っております。

長男の嫁と次男の嫁が争い社内がめちゃくちゃに

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事業承継にかかわる自社株の生前贈与をめぐって、長男の嫁と次男の嫁が争い、社員を二分する事態になった、と相談いただいたのは、卸売業のT社長。

 

長男さん、次男さんご本人の関係は良好なのですが、奥様同士の仲が険悪になっている状態には、一代で大きな事業を立ち上げられた社長様もお手上げのようです。

まずは現在の状況と最終的に社長様がどうしたいのかをお聞きし、遺産総額や相続税額の算出を提携税理士とともに行い、問題と解決の方向性をはっきりさせることにしました。

 

ここには詳細を書けませんが、結果として、社長様が納得できる形に事業承継を収束させることができ、大変喜んでいただきました。

 

社長様にとって事業承継は最後の大仕事。トラブルがあるとその心労は大きなものになるでしょう。

お気軽にご相談ください。社長様の重荷を軽くすることができるかもしれません。